경기민감주 TOP 9
오늘은 경기민감주에 대해 알아보겠습니다. 관련된 키워드로는 중앙에너비스 에스오일 SK하이닉스 POSCO KB금융 HMM 효성첨단소재 현대제철 현대건설 코오롱인더 등이 있습니다.
아래에서 경기민감주의 종목별 차트와 실적 분석까지 자세히 알아보겠습니다.
HMM(011200) :: 경기민감주
기업개요
- 1976년 3월 설립되어 컨테이너선 및 벌크선을 이용한 해상운송업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 국내 1위 컨테이너 해운사임.
- 해상터미널 운송업을 영위하는 에이치엠엠퍼시픽을 비롯하여 해운대리점업을 영위하는 다수의 해외법인을 종속기업으로 보유.
- 2020년 4월 1일부터 세계 3대 해운동맹인 디얼라이언스 정회원으로 활동 개시, 이에 따라 유럽 노선 및 미주 5개 노선과 중동 2개 노선이 확대되었음.
실적 및 분석
- 벌크 부문의 물동량 부진에도 해운동맹을 통한 노선 확대와 COVID-19 사태 방어을 위한 각 선사들의 감척으로 컨테이너선 운임이 상승하며 전년대비 매출 신장.
- 원가구조 개선 및 매출 신장에 따른 판관비 부담 완화로 전년대비 영업이익 흑자전환, 파생상품 관련 금융수지 저하에도 순이익 역시 흑자전환.
- 글로벌 경기회복에 따른 물동량 증가 및 초대형 컨테이너선 인도, 컨테이너선 운임 강세 지속 등으로 매출 성장세 이어갈 전망.
SK하이닉스(000660) :: 경기민감주
기업개요
- 동사는 SK그룹 산하 SK텔레콤이 하이닉스반도체를 인수하여 2012년 3월 SK하이닉스로 출범시킨 메모리반도체 전문 생산 기업임.
- 경기도 이천시와 충청북도 청주시, 중국 우시와 충칭에 생산공장을 설치ㆍ가동하고 있으며, 다수의 해외 판매법인과 사무소를 두고 있음.
- 주력 생산 제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP와 같은 메모리 반도체 제품이며, 시스템 LSI 분야인 CIS 사업에 재진출하여 종합반도체로 그 영역을 확대하고 있음.
실적 및 분석
- 재택근무 및 온라인 수업, 비디오 스트리밍 서비스 등 비대면 활동이 증가함에 따라 데이터센터 관련 서버와 PC를 중심으로 반도체 수요가 확대된바 외형은 전년대비 신장.
- 매출 성장 및 메모리 가격 안정화 등으로 고정비 부담 완화되며 영업이익률 전년대비 상승. 법인세비용 증가에도 장기투자자산평가이익 증가 등으로 순이익률 상승.
- PC, 모바일, 서버 등 전 어플리케이션 영역에서의 수요 증가세와 인텔 NAND 인수를 통한 사업 확대, 본격적인 메모리 가격 상승 등으로 매출 성장세 이어갈 듯.
S-OIL(010950) :: 경기민감주
기업개요
- 1976년 설립되어 석유 제품, 가스, 윤활기유, 화학 제품 및 관련 제품의 제조, 판매와 원유 및 상기 각 제품의 수출입업을 영위하고 있는 유가증권시장 상장법인임.
- 대주주 AOC의 모회사인 사우디아라비아의 국영석유회사 사우디 아람코사로부터 장기계약(2012년부터 20년간)에 의거, 원유를 안정적으로 구매하고 있음.
- 동사는 종속기업으로 S-International Ltd., S-Oil Singapore Pte. Ltd.를 보유하고 있는 바 원유거래 및 윤활기유 제품 등의 중개를 함.
실적 및 분석
- COVID-19 팬데믹에 따른 각국의 경기침체 및 국제유가 하락 등으로 정유, 윤활유, 석유제품 등의 판매부진하여 전년대비 매출 감소하였음.
- 국제유가 급락에 따른 재고관련 손실 및 정제마진 약화 등으로 원가율이 상승하여 전년대비 영업이익은 적자전환하여 금융수지 개선에도 순이익 역시 적자전환.
- COVID-19 백신접종에 따른 경기회복세로 국제유가 인상 및 정유, 윤활유 등의 판매가 증가할 전망이며, 친환경 신증설을 통한 효율성 향상으로 수익성 개선될 듯.
KB금융(105560) :: 경기민감주
기업개요
- 은행, 카드사, 보험사 등의 금융기관을 자회사로 보유한 금융 지주회사로, 종속기업에 대한 지배 및 경영관리, 자금지원 등을 주력사업으로 영위함.
- 주요 종속기업으로는 국민은행, KB국민카드, KB증권, KB생명보험, KB자산운용, KB캐피탈, KB저축은행, KB부동산신탁 등이 있음.
- 2019년 10월 오픈뱅킹 시행, 2020년 8월 데이터3법 개정안 시행으로 마이데이터 산업이 활성화되며 주거래 고객 이동이 확대되는 등 금융업 내 경쟁이 심화되고 있음.
실적 및 분석
- 외환거래손실, 일반관리비 증가, 신용손실충당금전입액 증가에도, 순이자이익과 순수수료이익 증가로 영업이익 및 순이익은 전년대비 증가.
- 2020년 12월 말 기준 BIS자기자본비율 15.28%, 고정이하여신비율 0.79%로 자본적정성 및 자산건전성은 양호한 수준을 보임.
- 국내외 경기회복세와 시중금리 상승에 따른 NIM 확대, 우수한 자본력 확보, 푸르덴셜생명의 연결 자회사 편입 영향 등으로 이익 확보 전망.
현대건설(000720) :: 경기민감주
기업개요
- 토목과 건축공사를 주요 사업목적으로 하여 1950년 1월에 설립되었으며 1984년 12월 유가증권시장에 상장됨.
- 현대엔지니어링, 현대스틸산업 등과 인프라/환경 부문을, 현대엔지니어링, 다수의 해외법인과 건축/주택 및 플랜트/전력 부문의 사업을 영위하고 있음.
- 현대자동차가 최대주주이며 현대엔지니어링, 현대스틸산업, 현대도시개발, 현대에코에너지 등과 다수의 해외법인을 종속기업으로 보유.
실적 및 분석
- 건축 부문의 기성실적 확대에도 주택분양 부문의 매출인식 축소, COVID-19 여파에 따른 해외 현장의 공기 지연 등으로 전년대비 매출 소폭 감소.
- 해외 현장의 공기 지연에 따른 비용 부담으로 전년대비 영업이익률 하락, 영업수지 저하 및 외화 관련 영업외수지 저하 등으로 법인세비용 감소에도 순이익률 하락.
- 건축 부문에서 풍부한 수주잔고를 확보한 가운데 기 분양한 주택 부문의 매출인식 확대와 해외 현장의 정상화로 매출 성장 및 수익성 개선 가능할 듯.
중앙에너비스(000440) :: 경기민감주
기업개요
- 1946년 10월 석유류 판매 사업 및 부대사업 등을 주 사업목적으로 설립되었으며, 1993년 3월 코스닥 시장에 상장하였음.
- SK에너지(주)와 대리점 계약을 맺고 휘발유, 등유, 경유 등의 일반유와 LPG를 매입하여 서울, 경기, 인천지역의 직영 사업장을 통해 판매하고 있음.
- 사업다각화를 위해 2015년 7월 의정부 LG전자 베스트샵을 통한 임대업과 10월 양평휴게소 사업을 시작하였으며, 당기 말 현재 10개의 주유소 및 충전소, 저유소 운영 중.
실적 및 분석
- COVID-19 확산에 따른 국제유가 하락으로 서울, 경기, 인천 등의 직영주유소 및 LPG 등의 가격 인하 및 판매 감소 등으로 전년대비 외형 축소.
- 국제유가 하락에 따른 원가율 개선에도 고정비 부담으로 전년대비 영업이익률은 저하되었으나, 매각예정자산처분이익으로 기타영업외수지 개선되어 순이익률 큰 폭의 향상.
- COVID-19 백신접종에 따른 경기회복 기대감으로 국제유가가 상승세로 전환됨에 따라 석유류 및 LPG 가격 인상, 수요 회복 기대로 매출 증가할 듯.
효성첨단소재(298050) :: 경기민감주
기업개요
- 2018년 6월 (주)효성의 산업자재 사업부문이 인적분할되어 설립되었으며, 화학섬유 제조업을 주력사업으로 영위하고 있음.
- 타이어코드, 스틸코드, 안전벨트 및 에어백용 원사 등 산업용 원사를 주로 생산하며, 스판덱스, 폴리에스터 등 의류용 원사도 생산함.
- 서울시 마포구 마포대로에 본사를 두고 있으며, 울산, 대전, 전주 등에 공장을, 베트남, 중국, 유럽 등지에 해외 현지법인을 두고 있음.
실적 및 분석
- 전방 자동차산업의 위축으로 타이어코드 판매가 감소하였으며 산업용원사, 자동차 카페트 등 산업자재부문과 스판덱스 등 의류용 원사 판매 부진으로 전년대비 매출 감소.
- 원가율 상승 및 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년대비 하락하였으나 무형자산손상차손 제거 등 기타수지 및 금융수지 개선으로 순이익 흑자전환.
- 전방 자동차 산업의 회복에 따른 타이어코드 수요 증가가 기대되며 베트남 공장의 생산능력 확대, 아라마이드 증설분 가동, 탄소섬유 부문 증설 등으로 매출 성장 전망.
코오롱인더(120110) :: 경기민감주
기업개요
- 2010년 1월 (주)코오롱의 산업자재 및 기타 화학 제품, 섬유, 의류, 피혁제품, 스포츠 레저용품 등 제조사업 부문이 분할되어 신설된 제조회사임.
- 자동차소재 등을 생산하는 산업자재군, 종합화학제품을 생산하는 화학소재군, 패션 및 아웃도어 제품의 생산 및 판매하는 패션군, 필름/전자재료군, 의료소재 등의 사업군으로 구분됨.
- 화학부문에서 국내외 시장의 독점적인 시장점유율을 유지하고 있는 가운데 수첨수지 등 고부가 제품의 비중을 확대하고 있어 경쟁력 확대 중.
실적 및 분석
- COVID-19의 영향에 따른 글로벌 경기 침체로 전방산업이 부진한바 산업자재, 패션의류, 화학소재, 필름부문 등의 판매가 위축되어 전년대비 매출 감소.
- 매출 감소에 따른 인건비 증가 등 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년대비 소폭 하락하였으나 매각예정자산처분이익 및 중단영업이익 발생으로 순이익률 상승.
- 전방 산업의 회복으로 타이어코드, 에어백, POM 등 자동차부품 수요 증가 기대, 5G관련 아라마이드 섬유의 매출반영 등 고부가제품 판매 확대를 통한 매출 성장 전망.
POSCO(005490) :: 경기민감주
기업개요
- 철강재의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 조강 생산능력 기준 국내 최대 규모의 종합제철회사임.
- 포항제철소와 광양제철소에서 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 생산하며, 표면처리강판 제조업체인 포스코강판 등을 철강 자회사로 두고 있음.
- 그 밖에 포스코인터내셔널, 포스코건설, 포스코아이씨티 등의 종속기업을 통해 무역업, 건설업, 발전소 및 발전시설 운영업, IT서비스업 등을 영위함.
실적 및 분석
- 글로벌 경기침체로 전방 자동차, 건설, 가전, 기계산업 등이 부진한 바 주력 철강재 판매 감소, 건설 및 무역부문 역시 부진하며 전년대비 매출 규모 축소.
- 원가율 상승 및 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년대비 하락, 그러나 유형자산손상차손 및 기타대손상각비 감소 등으로 순이익률은 전년 수준을 유지.
- 안정적인 철강 부문을 바탕으로 AI, 2차전지, 수소 등 신성장사업에 대한 투자로 매출 성장 기대되며, 수익성 역시 고부가가치 제품의 증가 및 판가 인상으로 상승 전망.
현대제철(004020) :: 경기민감주
기업개요
- 1953년 6월 설립된 일관제철소로, 인천광역시 중봉대로에 본사를 두고 있으며, 인천공장, 포항공장, 당진제철소, 순천공장, 울산공장을 운영하고 있음.
- 봉형강 제품과 열연강판, 후판, 냉연강판 등의 판재류, 강관 등 철강재를 생산하고 있으며, 포스코에 이어 국내 철강시장에서 2위의 점유율을 확보하고 있음.
- 현대비앤지스틸, 현대종합특수강 등 국내 업체 3곳과 중국, 미국, 인도, 슬로바키아, 체코, 러시아, 멕시코 등에 다수의 해외 유통 및 생산법인을 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 글로벌 경기침체로 미국 및 유럽 지역 법인들의 판매가 감소한 가운데 지배기업 및 국내 종속기업의 내수 및 수출 감소와 중국 법인의 부진으로 전년대비 매출 소폭 감소.
- 매출 감소에 따른 원가 및 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년대비 하락, 지분법이익의 증가에도 유형자산손상차손 등 기타수지 악화로 순이익 전년대비 적자전환.
- 글로벌 경기 개선과 자동차 및 기계산업의 생산 회복세, 가전산업의 회복세, 국내 건설투자의 확대 등으로 철강재 수요 증가하며 매출 성장 전망.
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따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 관한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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